Bộ phim kể về Rufus, một chú rắn biển nhỏ sống trên một hòn đảo bí mật cùng các sinh vật biển huyền bí. Không giống những sinh vật khác, Rufus không thể bơi, điều này khiến cậu luôn bị xem là khác biệt và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hòn đảo nơi Rufus sinh sống được bảo vệ bởi chú Ludvig (nửa rồng nửa rắn), người có khả năng che giấu sự tồn tại của hòn đảo khỏi con người. Khi Ludvig mất đi năng lực bảo vệ, hòn đảo đứng trước nguy cơ bị loài người phát hiện. Trong tình thế đó, Rufus buộc phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình và tìm cách vượt qua giới hạn bản thân là học bơi để bảo vệ gia đình, bạn bè và ngôi nhà mà cậu yêu quý.