Trong căn hộ bí mật của Bệ hạ, một họa sĩ đang hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng cho bức chân dung nhà vua. Nhưng ông đã quên vẽ chiếc lồng trước. Bức chân dung — linh hồn bị nguyền rủa của nhà vua — liền thủ tiêu nguyên mẫu và chiếm lấy vị trí của ông. Từ đó, bản chất của vạn vật được phơi bày, điều không thể nói thành lời nay có thể được cất lên. Bức tranh khắc họa một cô nữ chăn cừu và một anh thợ quét ống khói bỗng trở nên sống động. Họ thổ lộ tình yêu dành cho nhau. Nhưng nhà vua lại yêu cô chăn cừu, và những đứa trẻ đang yêu buộc phải trốn chạy…