Tại một ngôi làng nhỏ dưới chân núi Budo, Deana - một cô gái trẻ vừa mới kết hôn với Anas - bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ sau khi mất tích bí ẩn trong khu rừng Budo suốt hai đêm liền. Cô trở nên điên loạn, bạo lực và tấn công tất cả mọi người trong nhà, cho đến khi Baboding, anh trai của cô, phải can thiệp khống chế. Cuối cùng, để chấm dứt thảm kịch, Anas đã buộc phải đưa ra một quyết định đau đớn tột cùng: nổ súng bắn chết chính người vợ của mình. Không thể chấp nhận mất mát này, Anas tin rằng linh hồn của Deana vẫn đang bị giam cầm trong thế giới của quỷ Djinn. Anh quyết định hợp lực cùng em gái mình là Ya, tìm mọi cách để đưa Deana trở về. Cùng lúc đó, Lin - một nữ sinh viên đại học tại Narathiwat - đã rủ người bạn thân Banglee đến Thác Pajo để thu thập mẫu đá cho dự án nghiên cứu của giáo sư. Tuy nhiên, cả hai đã đi lạc và chia cắt nhau trong rừng sâu. Sự cố này đã vô tình dẫn Lin bước vào thế giới của quỷ Djinn — một cõi dị giới chuyên nuốt chửng linh hồn con người để thế mạng. Đến cuối cùng, tất cả đều phải đánh đổi và hy sinh để ngăn chặn thế lực tà ác đang chực chờ tàn phá từ núi Budo.